17сентября
29 июля 2013, 14:34

Вендорам-лидерам предстоит борьба за утраченные позиции

Обзор рынка мобильного ритейла в России в первом полугодии 2013 года

Главный тренд первой половины 2013 года - на российском рынке смартфонов ослабевает консолидация ключевых игроков. Если в минувшем году основная борьба разворачивалась между Nokia и Samsung, занимавшими почти 70 % рынка, то сегодня на совокупную долю двух вендоров приходится уже порядка 45 % - свое присутствие наращивают как производители «второго эшелона», так и A-бренды, активность которых на российском рынке смартфонов прежде не была столь очевидной: Sony, LG, Philips. Они задают лидерам серьезную конкуренцию, вынуждая их искать новые решения для сохранения первенства, в частности, в совместных действиях с операторами связи.Развитие розничных проектов МТС с Samsung и Nokia через специальные зоны Samsung и Windows Phone в салонах розничной сети МТС, маркетинговые акции, дающие ощутимые преимущества абонентам МТС-обладателям смартфонов этих производителей, значительно усиливают присутствие сегодняшних лидеров в крупнейшем операторском ритейлере. Превышение среднерыночного показателя продаж продуктов Samsung и Nokia в рознице МТС составляет до 10 %, уровень продаж смартфонов на операционной системе Windows Phone в салонах МТС превосходит средний по рынку более чем в два раза.Тенденция № 1. Активизация более мелких А-игроковВ январе-июне свои позиции в России укрепила компания Sony – один из сильнейших мировых брендов, хорошо известный российским потребителям и пользующийся у них традиционным доверием. Японскому производителю удалось найти удачное сочетание дизайна и функциональной оболочки своих смартфонов и успешно сыграть на верхней грани каждого из ценовых сегментов. Конкурируя в первом полугодии, прежде всего серией Xperia с другим премиум-брендом HTC, Sony прибавила почти 0,5 п.п рынка относительно января-июня 2012 года при потере HTC 2 п.п. Одновременно в среднем и высоком ценовых сегментах преуспела LG за счет смартфонов семейства Optimus и Nexus, разработанных в сотрудничестве с Google. В итоге доля бренда в России за год (результат первого полугодия 2013 к аналогичному периоду 2012) увеличилась более чем на 2 п.п. Philips с Android-смартфонами модельной серии Xenium расширил за год свою долю до 2,4 %.Тенденция № 2. Активизация B-игроковВ первом полугодии рост показали несколько B-брендов: Alcatel (+1,5 п.п.), Huawei (+1,7 п.п.), Fly (+4,8 п.п.). Эти марки не столь известны широкому потребителю, но выступают ценовыми лидерами в своих сегментах при соизмеримых технических характеристиках с А-брендами. В 2012 году Fly удачно запустила новую линейку смартфонов бюджетного класса IQ. При этом компании (равно как LG) удалось наладить плотные отношения с федеральными розничными сетями в России – вендор предлагает хорошие коммерческие условия, привлекательная маржа стимулирует ритейлеров к продажам этих девайсов. Росту Huawei способствовали смартфоны Ascend G среднего и нижнего ценового диапазона, Alcatel успешно сыграла в сегменте недорогих устройств с линейкой One Touch Pop.«Мы наблюдаем противоположные тенденции в развитии рынка мобильного ритейла и мобильных вендоров. На поле производителей оборудования началась децентрализация, в борьбу вступили новые игроки; розничный рынок, напротив, все более консолидируется операторской розницей. Снижение динамики новых подключений и стагнация доходов от голосовых услуг ставят перед операторами задачу по развитию существующих абонентов и наращиванию потребления услуг передачи данных. Одновременно вендоры при ужесточившейся конкуренции ищут новые форматы взаимодействия с ритейлерами, и здесь операторская розница дает ощутимые преимущества обеим сторонам. Нестандартные схемы при продажах смартфонов, предоставление бонусов в виде операторских услуг и другие совместные активности позволяют МТС расширять число пользователей смартфонов, делать эти гаджеты более доступными для массовой аудитории и, соответственно, увеличивать количество пользователей мобильного интернета. Для вендоров – это возможность активно наращивать продажи своего оборудования: задействованные в совместных акциях смартфоны, в зависимости от модели, продаются в нашей рознице на 18-40 % активнее. Можно с уверенностью прогнозировать, что вторую часть года лидеры - Samsung и Nokia - будут прилагать все усилия для удержания позиций и частичного возврата утраченного рынка. При этом степень взаимодействия с операторами станет для вендоров еще более значимым фактором конкурентного преимущества», - отметил вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Вадим Савченко.Рынок смартфонов в России в первом полугодии 2013 года (оценка МТС)Во втором квартале 2013 года в России продано 3,9 млн смартфонов - на 56,6 % больше по сравнению со вторым кварталом прошлого года.По результатам первого полугодия 2013 года объём рынка смартфонов в натуральном выражении достиг порядка 7,4 млн аппаратов, что на 45,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.По результатам первого полугодия 2013 года объём рынка смартфонов в денежном выражении достиг порядка 77,5 млрд рублей - на 44,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Доля смартфонов в общем количестве проданных в России мобильных телефонов по итогам второго квартала 2013 года составила 44 %, что на 17,0 п.п. больше значения за второй квартал прошлого года. По итогам первого полугодия на долю смартфонов в натуральном выражении пришлось 42 % продаж телефонов.В денежном выражении доля смартфонов по результатам второго квартала 2013 года достигла 80 % в продажах телефонов, увеличившись за год на 16 п.п. По итогам первого полугодия доля смартфонов в денежном выражении составила 79 % российского рынка мобильных телефонов.Средняя рыночная цена проданных смартфонов во втором квартале 2013 года снизилась на 5,5 % относительно аналогичного периода 2012 года и составила 10 076 рублей.По итогам первого полугодия 2013 года средняя рыночная цена проданных смартфонов составила 10 494, это на 0,7 % меньше значения за аналогичный период прошлого года.Рынок мобильных телефонов в России в первом полугодии 2013 года (оценка МТС)Количество проданных в России телефонов во втором квартале 2013 года уменьшилось на 3,3 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 8,9 млн аппаратов.По результатам первого полугодия 2013 года объём рынка телефонов в натуральном выражении составил 17,6 млн аппаратов, сократившись на 6,1 % в сравнении с аналогичным периодом 2012 года.В денежном выражении рынок мобильных телефонов вырос во втором квартале 2013 года на 17,0 % по сравнению со вторым кварталом 2012 года, его объем составил 49,3 млрд рублей.По итогам первого полугодия 2013 года объем российского рынка телефонов в денежном выражении превысил 98 млрд рублей – рост по отношению к первому полугодию 2012 года составил 14,3 %.Средняя рыночная цена проданного телефона во втором квартале 2013 года увеличилась на 22 % относительно аналогичного периода 2012 года и составила 5 497 рублей.По итогам первого полугодия 2013 года средняя рыночная цена проданных телефонов составила 5 583, что на 22 % выше значения за январь-июнь прошлого года.Розничная сеть МТС во втором квартале 2013 годаДля максимальной популяризации в России смартфонов и стимулирования потребления услуг передачи данных МТС реализует программу по продаже в своей розничной сети бюджетных моделей «умных телефонов», в том числе операторских, а также в партнёрстве с вендорами применяет при продаже смартфонов нестандартные бизнес-модели, среди которых возврат абоненту части стоимости устройства для оплаты услуг мобильной связи, предоставление возможности бесплатного получения операторских услуг на определённый период. Во время таких акций МТС привлекает в среднем на 18 % больше абонентов-пользователей мобильного Интернета, повышается лояльность клиентской базы.В первом полугодии 2013 года продажи смартфонов в розничной сети МТС наиболее активно росли в низком ценовом сегменте: годовой рост превысил 16,1 п.п.Уровень проникновения смартфонов в операторской сети МТС по итогам первого полугодия 2013 года приблизился к 28 %, увеличившись по отношению к первому полугодию 2012-го более чем в 1,5 раза.В топ-5 самых продаваемых марок смартфонов в рознице МТС по результатам первого полугодия 2013 года вошли Samsung, Nokia, Sony, МТС и HTC.Продажи планшетов в первом полугодии текущего года показали в розничной сети МТС семикратный рост в денежном выражении относительно аналогичного периода 2012 года, продажи ноутбуков сократились на 40 %.Продажи финансовых услуг в салонах МТС (продажи в кредит, денежные переводы, погашение кредитов) в первом полугодии 2013-го выросли в два раза в сравнении с январем-июнем 2012.Количество салонов розничной сети МТС (с учетом партнёров, работающих под брендом МТС) на конец первого полугодия 2013 года составило 4 184. Сокращение общего числа салонов относительно первого квартала 2013 года связано с закрытием экономически неэффективных точек франчайзинговой сети.Источник: Розничная сеть МТС, второй квартал 2013 года (*без учета интернет-магазинов)

Просмотров всего: 5

распечатать


Комментарии
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь